Co se přenáší a kterým směrem
| Směr | Co | Kdy |
|---|---|---|
| Z CRM do Demanderu | Obchody: název, částka, měna, fáze, stav (otevřený, vyhraný, prohraný), datum vytvoření a uzavření | Každou hodinu vše, co se od poslední synchronizace změnilo, s 5minutovým překryvem |
| Z CRM do Demanderu | Schůzky: schůzky z HubSpotu, aktivity typu schůzka z Pipedrivu a události ze Salesforce, s časem, názvem a stavem | Každou hodinu, hned po obchodech |
| Z Demanderu do CRM | Leady: kontakt, firma (když má e-mail firemní doménu) a poznámka s názvem konverze | Do několika minut od konverze, pokud je CRM jedním z míst, kam posíláte leady |
| Z Demanderu do reklamních platforem | Přechod firmy do obchodní fáze (SQL), nová obchodní příležitost a vyhraný obchod, vždy s částkou obchodu | Každou hodinu jako nahrání offline konverzí, v ostrém režimu |
Jak se z obchodů stává pipeline v Demanderu
Každý obchod se k firmě přiřadí podle domény jejího webu, jinak podle ID z CRM, které si Demander k firmě uložil, a nakonec přes kontakt, který Demander do CRM zapsal. Nový obchod zapíše na časovou osu firmy milník „obchodní příležitost vytvořena“. Milníkem je i posun otevřeného obchodu do jiné fáze, výhra a prohra. Vyhraný obchod navíc firmě připíše tržby.
Milníky se zobrazují na časové ose, ale nikdy se nepočítají jako interakce pro atribuci. Atribuce přiděluje zásluhy reklamám, příspěvkům, e-mailům a návštěvám, které každé obchodní příležitosti předcházely. Průzkumník cest ukazuje, které sledy interakcí vedou k obchodům a které nikdy.
Schůzky na časové ose firmy
-
01
Datum podle rezervace
Schůzka se na časové ose firmy objeví v den, kdy byla zarezervována, s časem, názvem a stavem. Když se přesune, proběhne nebo zruší, záznam se aktualizuje.
-
02
Zrušená schůzka se nepočítá
Jakmile je schůzka zrušená, přestane se započítávat do skóre nákupního záměru firmy.
-
03
Konverze z rezervací v HubSpotu
Schůzky z HubSpotu mohou dokončit konverzi typu rezervace, kterou si nadefinujete. Započítá se jednou na schůzku a zruší se spolu se schůzkou.
Offline konverze z fází v CRM
-
Události podle fáze
Offline konverzí se stane přechod firmy do obchodní fáze (SQL), nová obchodní příležitost i vyhraný obchod. Události příležitosti a výhry nesou částku obchodu.
-
Spárováno s kliknutím
Každá událost se na každé platformě propojí s posledním click ID firmy, ke kterému existuje souhlas (gclid, msclkid, fbclid, ttclid, li_fat_id, rdt_cid). U kontaktu se souhlasem pro e-mail se přidá i e-mail zahashovaný pomocí SHA-256.
-
Nahrávání každou hodinu
Google (Data Manager API), Meta (Conversions API), LinkedIn, Microsoft, TikTok a Reddit. Pro X a Sklik se offline konverze nenahrávají. Mimo ostrý režim neodchází nic a první ostrý běh zpětně doplní starší události.
-
Napojeno na vaše akce
Každá fáze se na každé platformě mapuje na konverzní akci, pravidlo nebo cíl, takže bidding platforem může optimalizovat na obchodní příležitosti místo levných vyplněných formulářů. Více v článku o offline konverzích.
Jak připojit jednotlivá CRM
| CRM | Způsob připojení | Poznámky |
|---|---|---|
| HubSpot | OAuth aplikace nebo token soukromé aplikace | Objekty CRM v3. ID fází pro vyhraný a prohraný obchod lze nastavit (výchozí jsou closedwon a closedlost). Se stejným připojením můžete s volitelným oprávněním content publikovat i do HubSpot CMS. |
| Pipedrive | OAuth nebo API token s doménou vaší firmy | Organizace v Pipedrivu nemají pole pro doménu: uveďte vlastní pole, ve kterém je web, jinak se páruje podle přesného názvu organizace. Typy aktivit, které se berou jako schůzky, lze nastavit. |
| Salesforce | OAuth přes External Client App nebo Connected App, s PKCE a rotací refresh tokenů | Firmy a kontakty se párují podle pole s externím ID, pokud ho určíte, jinak podle webu a e-mailu. Aplikaci možná bude muset schválit váš administrátor Salesforce. |
Demander pracuje s jedním připojeným CRM na pracovní prostor. Platí limity požadavků daného CRM: u OAuth aplikací HubSpotu 110 požadavků za 10 sekund, u Pipedrivu denní rozpočet tokenů podle tarifu a počtu uživatelů, u Salesforce denní příděl podle edice.
Časté otázky
Mění Demander obchody v našem CRM?
Ne. Obchody a schůzky jen čte a leady zapisuje jako kontakt, firmu a poznámku. Fáze a částky obchodů zůstávají v rukou vašeho týmu.
Jak se obchod propojí s reklamami, které ho přinesly?
Přes firmu. Obchod se k ní spáruje podle domény (nebo uloženého ID z CRM) a interakce firmy nesou kampaň, reklamu, příspěvek nebo krok e-mailové sekvence, ze kterých jednotlivé návštěvy přišly. Atribuce pak rozdělí hodnotu obchodní příležitosti mezi tyto interakce podle modelu, který si vyberete.
Používáme CRM, které v seznamu není. Co s tím?
Leady do něj přeposílejte přes podepsaný webhook nebo endpoint svého formuláře a změny fází posílejte ze svého backendu přes serverové API pro události. Atribuce pipeline se pak řídí konverzemi, které pošlete. Samotná synchronizace obchodů ale vyžaduje HubSpot, Pipedrive nebo Salesforce.
Jak rychle se změny v CRM projeví?
Do hodiny. Synchronizace běží každou hodinu a načte vše, co se od předchozího běhu změnilo, s pětiminutovým překryvem. Nahrání offline konverzí proběhne ve stejné hodině.