Was in welche Richtung fließt
| Richtung | Was | Wann |
|---|---|---|
| Vom CRM zu Demander | Deals: Name, Betrag, Währung, Phase, offen, gewonnen oder verloren, Erstellungs- und Abschlussdatum | Stündlich alles, was sich seit dem letzten Abgleich geändert hat, mit 5 Minuten Überlappung |
| Vom CRM zu Demander | Meetings: HubSpot-Meetings, Meeting-Aktivitäten in Pipedrive und Events in Salesforce, mit Uhrzeit, Titel und Status | Stündlich, direkt nach den Deals |
| Von Demander ins CRM | Leads: der Kontakt, das Unternehmen, wenn die E-Mail-Adresse eine Firmendomain hat, und eine Notiz, die die Conversion nennt | Wenige Minuten nach der Conversion, wenn das CRM eines Ihrer Lead-Ziele ist |
| Von Demander an die Werbeplattformen | Ein Account, der in den Vertrieb wechselt (SQL), eine neue Opportunity und ein gewonnener Deal, jeweils mit dem Deal-Betrag | Stündlicher Upload der Offline-Conversions, im Live-Modus |
Wie aus Deals Pipeline in Demander wird
Jeder Deal wird einem Account zugeordnet: über die Website-Domain des Unternehmens, sonst über die CRM-ID, die Demander für diesen Account gespeichert hat, sonst über einen Kontakt, den Demander ins CRM geschrieben hat. Ein neuer Deal setzt auf der Account-Zeitleiste den Meilenstein „Opportunity angelegt“. Ein Phasenwechsel bei einem offenen Deal sowie gewonnene und verlorene Deals sind ebenfalls Meilensteine, und ein gewonnener Deal schreibt dem Account Umsatz gut.
Meilensteine stehen auf der Zeitleiste, sind aber nie Touchpoints der Attribution. Die Attribution verteilt die Anteile auf die Anzeigen, Posts, E-Mails und Besuche vor jeder Opportunity, und der Pfad-Explorer zeigt, welche Abfolgen von Touchpoints zu Deals führen und welche nie.
Meetings auf der Account-Zeitleiste
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01
Datiert auf den Buchungstag
Ein Meeting erscheint auf der Account-Zeitleiste an dem Tag, an dem es gebucht wurde, mit Uhrzeit, Titel und Status. Wird es verschoben, abgehalten oder abgesagt, aktualisiert sich der Eintrag.
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02
Absagen zählen nicht
Ein abgesagtes Meeting zählt nicht mehr zum Intent-Score des Accounts.
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03
Buchungs-Conversions aus HubSpot
HubSpot-Meetings können eine von Ihnen definierte Buchungs-Conversion abschließen. Sie zählt einmal pro Meeting und wird storniert, wenn das Meeting abgesagt wird.
Offline-Conversions aus CRM-Phasen
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Ereignisse pro Phase
Ein Account, der in den Vertrieb wechselt (SQL), eine neue Opportunity und ein gewonnener Deal werden jeweils zu einer Offline-Conversion. Opportunity und gewonnener Deal tragen den Deal-Betrag.
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Dem Klick zugeordnet
Jedes Ereignis wird pro Plattform mit der letzten Klick-ID des Accounts verknüpft, für die eine Einwilligung vorliegt (gclid, msclkid, fbclid, ttclid, li_fat_id, rdt_cid), und bei einem Kontakt mit E-Mail-Einwilligung zusätzlich mit seiner SHA-256-gehashten E-Mail-Adresse.
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Stündlicher Upload
Google (Data Manager API), Meta (Conversions API), LinkedIn, Microsoft, TikTok und Reddit. X und Sklik erhalten keinen Offline-Upload. Außerhalb des Live-Modus geht nichts hinaus, und der erste Lauf im Live-Modus lädt ältere Ereignisse nach.
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Ihren Aktionen zugeordnet
Jede Phase wird auf jeder Plattform einer Conversion-Aktion, einer Regel oder einem Zielvorhaben zugeordnet. So optimieren die Gebotsstrategien der Plattformen auf Opportunities und nicht auf billige Formulareinträge. Mehr dazu unter Offline-Conversions.
So verbinden Sie Ihr CRM
| CRM | Verbindung | Hinweise |
|---|---|---|
| HubSpot | OAuth-App oder Token einer privaten App | Objekte der CRM-API v3. Die IDs der Phasen für gewonnen und verloren sind konfigurierbar (standardmäßig closedwon und closedlost). Mit dem optionalen Content-Scope veröffentlicht dieselbe Verbindung auch im HubSpot CMS. |
| Pipedrive | OAuth oder ein API-Token mit Ihrer Firmendomain | Organisationen haben in Pipedrive kein Domain-Feld: Geben Sie das benutzerdefinierte Feld an, in dem die Website steht, sonst erfolgt der Abgleich über den exakten Organisationsnamen. Welche Aktivitätstypen als Meeting gelten, ist konfigurierbar. |
| Salesforce | OAuth über eine External Client App oder Connected App, mit PKCE und Rotation der Refresh-Tokens | Accounts und Kontakte werden über ein External-ID-Feld abgeglichen, wenn Sie eines angeben, sonst über Website und E-Mail-Adresse. Unter Umständen muss Ihr Salesforce-Admin die App freigeben. |
Demander arbeitet mit einem verbundenen CRM pro Workspace. Es gelten die Ratenlimits des jeweiligen CRM: 110 Anfragen pro 10 Sekunden für OAuth-Apps bei HubSpot, ein tägliches Token-Budget je nach Tarif und Nutzerzahl bei Pipedrive, ein tägliches Kontingent je nach Edition bei Salesforce.
Häufige Fragen
Ändert Demander Deals in unserem CRM?
Nein. Demander liest Deals und Meetings und schreibt Leads als Kontakt, Unternehmen und Notiz. Deal-Phasen und Beträge bleiben in der Hand Ihres Teams.
Wie wird ein Deal mit den Anzeigen verknüpft, aus denen er entstanden ist?
Über den Account: Der Deal wird über die Firmendomain (oder eine gespeicherte CRM-ID) zugeordnet, und die Touchpoints des Accounts enthalten die Kampagne, die Anzeige, den Post oder den E-Mail-Schritt hinter jedem Besuch. Die Attribution verteilt den Wert der Opportunity dann nach dem gewählten Modell auf diese Touchpoints.
Unser CRM ist nicht aufgeführt. Was können wir tun?
Leiten Sie Leads über einen signierten Webhook oder Ihren Formular-Endpunkt dorthin weiter, und senden Sie Phasenwechsel aus Ihrem Backend über die Server-Events-API. Die Pipeline-Attribution folgt dann den Conversions, die Sie senden. Für den Abgleich der Deals selbst brauchen Sie HubSpot, Pipedrive oder Salesforce.
Wie schnell erscheinen Änderungen aus dem CRM?
Innerhalb einer Stunde. Der Abgleich läuft stündlich und liest alles, was sich seit dem vorherigen Lauf geändert hat, mit fünf Minuten Überlappung. Der Upload der Offline-Conversions folgt in derselben Stunde.