# Hlavní evidencí zůstává vaše CRM, Demander uzavírá smyčku

> Demander se synchronizuje s HubSpotem, Pipedrivem nebo Salesforce: obchody, fáze a schůzky načítá každou hodinu, leady zapisuje jako kontakty s poznámkou a fáze pipeline vrací reklamním platformám jako offline konverze.

Obchody máte v CRM. Demander je každou hodinu načte, každou obchodní příležitost přiřadí k její firmě a k interakcím, které jí předcházely, zapíše do CRM nové leady a fáze pipeline pošle zpět reklamním platformám, aby se jejich bidding naučil, jak vypadá dobrý lead.

## Co se přenáší a kterým směrem

| Směr | Co | Kdy |
| --- | --- | --- |
| Z CRM do Demanderu | Obchody: název, částka, měna, fáze, stav (otevřený, vyhraný, prohraný), datum vytvoření a uzavření | Každou hodinu vše, co se od poslední synchronizace změnilo, s 5minutovým překryvem |
| Z CRM do Demanderu | Schůzky: schůzky z HubSpotu, aktivity typu schůzka z Pipedrivu a události ze Salesforce, s časem, názvem a stavem | Každou hodinu, hned po obchodech |
| Z Demanderu do CRM | Leady: kontakt, firma (když má e-mail firemní doménu) a poznámka s názvem konverze | Do několika minut od konverze, pokud je CRM jedním z míst, kam posíláte leady |
| Z Demanderu do reklamních platforem | Přechod firmy do obchodní fáze (SQL), nová obchodní příležitost a vyhraný obchod, vždy s částkou obchodu | Každou hodinu jako nahrání offline konverzí, v ostrém režimu |

## Jak se z obchodů stává pipeline v Demanderu

Každý obchod se k firmě přiřadí podle domény jejího webu, jinak podle ID z CRM, které si Demander k firmě uložil, a nakonec přes kontakt, který Demander do CRM zapsal. Nový obchod zapíše na časovou osu firmy milník „obchodní příležitost vytvořena“. Milníkem je i posun otevřeného obchodu do jiné fáze, výhra a prohra. Vyhraný obchod navíc firmě připíše tržby.

Milníky se zobrazují na časové ose, ale nikdy se nepočítají jako interakce pro atribuci. [Atribuce](https://demander.to/cs/features/attribution/) přiděluje zásluhy reklamám, příspěvkům, e-mailům a návštěvám, které každé obchodní příležitosti předcházely. Průzkumník cest ukazuje, které sledy interakcí vedou k obchodům a které nikdy.

## Schůzky na časové ose firmy

- **Datum podle rezervace.** Schůzka se na časové ose firmy objeví v den, kdy byla zarezervována, s časem, názvem a stavem. Když se přesune, proběhne nebo zruší, záznam se aktualizuje.
- **Zrušená schůzka se nepočítá.** Jakmile je schůzka zrušená, přestane se započítávat do skóre nákupního záměru firmy.
- **Konverze z rezervací v HubSpotu.** Schůzky z HubSpotu mohou dokončit konverzi typu rezervace, kterou si nadefinujete. Započítá se jednou na schůzku a zruší se spolu se schůzkou.

## Offline konverze z fází v CRM

1. **Události podle fáze.** Offline konverzí se stane přechod firmy do obchodní fáze (SQL), nová obchodní příležitost i vyhraný obchod. Události příležitosti a výhry nesou částku obchodu.
2. **Spárováno s kliknutím.** Každá událost se na každé platformě propojí s posledním click ID firmy, ke kterému existuje souhlas (gclid, msclkid, fbclid, ttclid, li_fat_id, rdt_cid). U kontaktu se souhlasem pro e-mail se přidá i e-mail zahashovaný pomocí SHA-256.
3. **Nahrávání každou hodinu.** Google (Data Manager API), Meta (Conversions API), LinkedIn, Microsoft, TikTok a Reddit. Pro X a Sklik se offline konverze nenahrávají. Mimo ostrý režim neodchází nic a první ostrý běh zpětně doplní starší události.
4. **Napojeno na vaše akce.** Každá fáze se na každé platformě mapuje na konverzní akci, pravidlo nebo cíl, takže bidding platforem může optimalizovat na obchodní příležitosti místo levných vyplněných formulářů. Více v článku o [offline konverzích](https://demander.to/cs/resources/offline-conversions/).

## Jak připojit jednotlivá CRM

| CRM | Způsob připojení | Poznámky |
| --- | --- | --- |
| HubSpot | OAuth aplikace nebo token soukromé aplikace | Objekty CRM v3. ID fází pro vyhraný a prohraný obchod lze nastavit (výchozí jsou closedwon a closedlost). Se stejným připojením můžete s volitelným oprávněním content publikovat i do HubSpot CMS. |
| Pipedrive | OAuth nebo API token s doménou vaší firmy | Organizace v Pipedrivu nemají pole pro doménu: uveďte vlastní pole, ve kterém je web, jinak se páruje podle přesného názvu organizace. Typy aktivit, které se berou jako schůzky, lze nastavit. |
| Salesforce | OAuth přes External Client App nebo Connected App, s PKCE a rotací refresh tokenů | Firmy a kontakty se párují podle pole s externím ID, pokud ho určíte, jinak podle webu a e-mailu. Aplikaci možná bude muset schválit váš administrátor Salesforce. |

Demander pracuje s jedním připojeným CRM na pracovní prostor. Platí limity požadavků daného CRM: u OAuth aplikací HubSpotu 110 požadavků za 10 sekund, u Pipedrivu denní rozpočet tokenů podle tarifu a počtu uživatelů, u Salesforce denní příděl podle edice.

> **Co Demander nechává na vašem CRM.** Demander obchody nevytváří, nepřesouvá ani neuzavírá. Fáze a částky v CRM spravuje váš tým, Demander je jen čte. Pokud používáte jiné CRM než tato tři, může váš backend posílat změny fází přes serverové API pro události jako konverze s fází funnelu (například obchodní příležitost) a i ty mohou jít do reklamních platforem.

## Otázky

**Mění Demander obchody v našem CRM?**

Ne. Obchody a schůzky jen čte a leady zapisuje jako kontakt, firmu a poznámku. Fáze a částky obchodů zůstávají v rukou vašeho týmu.

**Jak se obchod propojí s reklamami, které ho přinesly?**

Přes firmu. Obchod se k ní spáruje podle domény (nebo uloženého ID z CRM) a interakce firmy nesou kampaň, reklamu, příspěvek nebo krok e-mailové sekvence, ze kterých jednotlivé návštěvy přišly. Atribuce pak rozdělí hodnotu obchodní příležitosti mezi tyto interakce podle modelu, který si vyberete.

**Používáme CRM, které v seznamu není. Co s tím?**

Leady do něj přeposílejte přes podepsaný webhook nebo endpoint svého formuláře a změny fází posílejte ze svého backendu přes serverové API pro události. Atribuce pipeline se pak řídí konverzemi, které pošlete. Samotná synchronizace obchodů ale vyžaduje HubSpot, Pipedrive nebo Salesforce.

**Jak rychle se změny v CRM projeví?**

Do hodiny. Synchronizace běží každou hodinu a načte vše, co se od předchozího běhu změnilo, s pětiminutovým překryvem. Nahrání offline konverzí proběhne ve stejné hodině.

## Související

- [Atribuce](https://demander.to/cs/features/attribution/)
- [Offline konverze](https://demander.to/cs/resources/offline-conversions/)
- [Kam posílat leady](https://demander.to/cs/platforms/lead-destinations/)
- [Měření konverzí](https://demander.to/cs/features/conversion-tracking/)
- [Demander vs. HubSpot](https://demander.to/cs/compare/hubspot/)

---
Zdroj: https://demander.to/cs/platforms/crm/ · Demander · zkontrolováno 2026-10-02